4月24日,安盛保險集團對外宣布,已經與中國天平汽車保險股份有限公司(以下簡稱“天平”)達成協(xié)議,購買其50%的股份。根據協(xié)議條款,除大部分交易對價將以現(xiàn)金形式注入天平外,安盛保險集團還將從天平的現(xiàn)有股東手中購入24.4%的股份,總交易對價為人民幣39億元。安盛保險集團同時表示,交易的完成最后仍取決于保監(jiān)會的批準。
天平于2004年12月成立,總部設在上海,是我國第一家專業(yè)汽車保險公司和第一批獲得直銷牌照的保險公司之一。2012年,天平總保費收入達到了46.5億元人民幣,同比增長15%,市場占有率為0.84%。從2006年至2011年,天平的保費收入年平均增長超過50%。
安盛保險集團在中國保險市場的布局也可謂遍地開花,旗下有壽險行業(yè)的工銀安盛人壽保險有限公司、財險行業(yè)的豐泰保險(亞洲)有限公司上海分公司(以下簡稱“豐泰保險”)、資產管理行業(yè)的浦銀安盛基金等。
據了解,此次收購分為兩步走,首先是安盛耗資19.14億元收購天平保險現(xiàn)有股東所持有的2.069億股,約占天平保險現(xiàn)有股份的32.84%;隨后再將旗下的豐泰保險(亞洲)有限公司上海分公司改建為安盛上海。在安盛上海改建完成且通過增資使其凈資產達到人民幣20億元后,注入天平保險,總計使其在天平車險的持股數(shù)達到50%。
據公告,此次安盛集團入股天平保險的價格為9.25元/股,遠高于天平保險2012年經審計后的每股凈資產2.5654元/股,以及2013年3月31日的每股凈資產2.7191元/股。在第一個環(huán)節(jié),目前持股天平車險20%股份的天茂集團將出讓7.57%的股份約4771.5892萬股,上海日興康生物工程有限公司擬轉讓1672.8萬股;上海浦育海投資有限公司擬轉讓1.26億股;上海中之皓投資管理有限公司擬轉讓1644.8萬股。
由此,安盛集團獲得天平保險2.069億股。隨后天平保險將吸收合并改組后的安盛上海,即天平車險以9.25元/股的價格向安盛集團定增2.162億股,以收購價值20億元的安盛上海。從而使得安盛保險總斥資39.14億元獲得天平保險4.231億股,約占天平保險50%的股權。
對于此次出讓,安盛集團稱,此次出讓總價款為4.413億元,按每股成本3.089元計算,該公司預計可實現(xiàn)投資收益約2.9398億元,將極大地改善公司的財務狀況,提高經濟效益。
安盛保險集團表示,收購天平后,該集團將與天平的現(xiàn)有股東共同管理天平。將繼續(xù)大力發(fā)展其在中國的財險業(yè)務,包括商業(yè)財險,零售非車險及健康險業(yè)務。其目前在中國的財產險機構,即豐泰保險將被并入新成立的合資公司。
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