約有2項(xiàng)符合搜索三方理財(cái)的查詢結(jié)果,以下是第1-10項(xiàng)。
理財(cái)常識(shí) 第三方理財(cái)公司排名 如何選擇第三方理財(cái)公司
摘要:隨著人們生活水平和追求的不斷提高,理財(cái)已經(jīng)是人們生活中最常見的事情,但是由于人們忙碌的生活,可能無(wú)暇很好的管理自己的理財(cái)事宜,相應(yīng)的眾多第三方理財(cái)公司就如雨后春筍版在我們的生活中慢慢的建立起來(lái),那么針對(duì)眾多第三方理財(cái)公司,我們應(yīng)該如何選擇呢,在選擇第三方理財(cái)公司的時(shí)候應(yīng)該注意哪些方面呢?首先了解下第三方理財(cái)公司的概念:作為獨(dú)立機(jī)構(gòu)的第三方理財(cái),不代表基金公司、銀行或者保險(xiǎn)公司,而是站在非常公正的立場(chǎng)上嚴(yán)格地按照客戶的實(shí)際情況來(lái)幫客戶分析自身財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)?shù)男枨螅ㄟ^(guò)科學(xué)的方式在個(gè)人理財(cái)方案里配備各種金融工具。通常,第三方獨(dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)會(huì)先對(duì)客戶的基本情況進(jìn)行了解,包括的資產(chǎn)狀況,投資偏好和財(cái)富目標(biāo),然后,根據(jù)具體情況為客戶定制財(cái)富管理策略,提供理財(cái)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富目標(biāo)。第三方獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)的老板就是客戶,作為“雇員”,他們完全從客戶的自身利益出發(fā)。在2010年第八屆理財(cái)博覽會(huì)上,火爆的場(chǎng)面、輕松的氛圍,主講人與大家分享自己的心得,傳遞快樂理財(cái)?shù)母拍?,滿足人們對(duì)于理財(cái)知識(shí)的渴求,與金融機(jī)構(gòu)打著理財(cái)?shù)幕献油其N自己的產(chǎn)品有著截然不同的效果。近期第三方理財(cái)公司排名:第三方理財(cái)公司排名前五位 一、諾亞財(cái)富管理中心諾亞財(cái)富2003年成立,2010年11月在美國(guó)紐交所上市。該公司從事第三方理財(cái)時(shí)間較長(zhǎng),實(shí)力較為雄厚,客戶資源較為豐厚,原來(lái)以銷售股權(quán)投資產(chǎn)品、房地產(chǎn)信托產(chǎn)品以及固定收益產(chǎn)品為主,其從去年開始代銷私募證券信托產(chǎn)品。截至去年年底,諾亞財(cái)富的管理資產(chǎn)達(dá)到了300億,會(huì)員數(shù)近20000人。從資產(chǎn)管理規(guī)模來(lái)看,諾亞財(cái)富不愧穩(wěn)坐第三方理財(cái)公司排名首位。 二、上海極元財(cái)富 極元財(cái)富隸屬于上海極元投資管理咨詢有限公司,是國(guó)內(nèi)最大的理財(cái)媒體《理財(cái)周刊》以及國(guó)內(nèi)最大的個(gè)人理財(cái)門戶第一理財(cái)網(wǎng)整合優(yōu)勢(shì)資源成立的第三方理財(cái)服務(wù)品牌。公司總部在上海,并在杭州,南京,寧波,蘇州等長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)地區(qū)成立了客戶服務(wù)中心,近百人的專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì),服務(wù)客戶的資產(chǎn)超過(guò)千億。作為國(guó)內(nèi)最大的在線理財(cái)產(chǎn)品信息服務(wù)提供商,極元財(cái)富為客戶提供包括固定收益信托,陽(yáng)光私募基金,以及私募股權(quán)投資在內(nèi)的綜合的財(cái)富管理服務(wù)。幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 三、好買財(cái)富管理中心 自2007年初成立以來(lái),好買一直以“專業(yè)、專注、專屬”為目標(biāo),致力于成為中國(guó)最專業(yè)的基金投資顧問(wèn),幫助客戶增值財(cái)富、實(shí)現(xiàn)精彩人生。好買目前的產(chǎn)品線覆蓋了固定收益類信托、公募基金、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金以及FOF/TOT等上千種理財(cái)產(chǎn)品,為客戶提供從購(gòu)買前的免費(fèi)咨詢、事中的手續(xù)辦理和事后的業(yè)績(jī)持續(xù)跟蹤等在內(nèi)的一站式專屬顧問(wèn)服務(wù)。好買最重要的企業(yè)文化是“忠于客戶的真實(shí)利益”。 四、北京中天嘉華 北京中天嘉華理財(cái)顧問(wèn)有限公司(簡(jiǎn)稱:嘉華理財(cái))是中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一,致力于為高凈值客戶提供獨(dú)立、專業(yè)、專屬、私密的綜合財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)。嘉華理財(cái)通過(guò)全市場(chǎng)、全系列產(chǎn)品的研究,基于獨(dú)立、專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮Y選,以“理財(cái)精品店”的服務(wù)模式,供客戶進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置。嘉華理財(cái)持續(xù)跟蹤精選產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)、管理機(jī)構(gòu),為客戶提供資產(chǎn)配置的持續(xù)檢視、修正服務(wù)。嘉華理財(cái)已在全國(guó)近20個(gè)城市設(shè)立財(cái)富管理中心,為3萬(wàn)余名高凈值客戶,超過(guò)60億元的資產(chǎn)提供財(cái)富管理顧問(wèn)服務(wù)。 五、北京展恒理財(cái) 展恒理財(cái)成立于2004年2月,為客戶提供開放式基金、封閉式基金、券商集合理財(cái)產(chǎn)品、QDII、海外基金、私募基金等一籃子產(chǎn)品的投資組合方案,同時(shí)開展金融領(lǐng)域其他產(chǎn)品的深入研究,旨在為國(guó)內(nèi)的個(gè)人、家庭提供一個(gè)中立的專業(yè)理財(cái)服務(wù)平臺(tái)。展恒理財(cái)目前已經(jīng)發(fā)展成為北京最大的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)之一,管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)20億元。在選擇第三方理財(cái)公司時(shí)應(yīng)該注意哪些問(wèn)題:如果真要說(shuō)第三方投資機(jī)構(gòu),一是看看規(guī)模如何,二是看看之前一些產(chǎn)品的運(yùn)作如何。雖然我們不能全面的看到那些最深處的東西,但是整體我們可以有一些把控,看看它背后的像出資方,和運(yùn)作的負(fù)責(zé)人都是什么樣的人,比如這個(gè)負(fù)責(zé)人是非常有名的,而且在業(yè)內(nèi)來(lái)說(shuō)信譽(yù)比較好,可以做一些投資。既然是將自己的財(cái)產(chǎn)托付給專業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行打理,那么在選擇任何一家第三方理財(cái)公司的時(shí)候都應(yīng)該慎重和仔細(xì)。 
2023-12-11 13:54:45
理財(cái)常識(shí) 深度分析第三方理財(cái)?shù)默F(xiàn)狀及發(fā)展前景
摘要:說(shuō)起第三方理財(cái),相信現(xiàn)在的投資理財(cái)愛好者應(yīng)該并不陌生,無(wú)非就是指的理財(cái)?shù)闹薪闄C(jī)構(gòu),他們本身并不是代表銀行、保險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu),都是獨(dú)立的分析客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求,為客戶提供合適的理財(cái)規(guī)劃,作為獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu),不代表基金公司、保險(xiǎn)公司等,而是站在非常公正嚴(yán)格的立場(chǎng)上進(jìn)行合理的理財(cái)規(guī)劃。第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的興起:目前,新股發(fā)行提速,基金銷售火爆,炒金炒匯忙得熱火朝天,理財(cái)市場(chǎng)十分熱鬧。然而,在這些理財(cái)產(chǎn)品面前,消費(fèi)者卻產(chǎn)生了許多疑惑,應(yīng)該如何選擇?一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題出現(xiàn)了:哪里有專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)能站在客戶的角度指點(diǎn)迷津?基于這種現(xiàn)狀,一種“只賣規(guī)劃不賣產(chǎn)品”的新興理財(cái)業(yè)務(wù)——第三方理財(cái)正悄然興起。據(jù)了解,此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,中國(guó)香港十年前才起步,近兩年才開始出現(xiàn)于北京、上海及沿海一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。據(jù)有關(guān)部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財(cái)需求調(diào)查顯示,74%的被調(diào)查者對(duì)個(gè)人理財(cái)服務(wù)感興趣,更有41%的被調(diào)查者表示需要個(gè)人理財(cái)服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士還估計(jì),2007年全國(guó)的個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元人民幣,專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?o:p>第三方理財(cái)悄然興起前景廣闊:據(jù)了解,第三方理財(cái)是獨(dú)立于基金、銀行、保險(xiǎn)、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中介理財(cái)顧問(wèn)機(jī)構(gòu),它為投資者提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。此種業(yè)務(wù)發(fā)源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,近兩年才開始出現(xiàn)于中國(guó)一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的城市。作為大眾理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售的主力軍,銀行等金融機(jī)構(gòu)素來(lái)重視客戶的理財(cái)需求。但由于國(guó)內(nèi)金融分業(yè)經(jīng)營(yíng)的政策限制,銀行的理財(cái)服務(wù)很難跨越界限,而隸屬于銀行的理財(cái)顧問(wèn)受到銷售任務(wù)、心理歸屬等因素影響,理財(cái)服務(wù)偏向于銷售自家產(chǎn)品,難免使銀行的理財(cái)服務(wù)產(chǎn)生一定局限。在此背景下,第三方理財(cái)便應(yīng)運(yùn)而生。“ 第三方理財(cái)?shù)淖畲筇厣谟跇I(yè)務(wù)的獨(dú)立性,”財(cái)商人生理財(cái)顧問(wèn)有限公司深圳財(cái)富管理中心總經(jīng)理劉錦霞稱,“與其他金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)不同的是,我們是以為客戶需求為導(dǎo)向,以私人理財(cái)咨詢服務(wù)為主,為客戶從汪洋大海般的理財(cái)市場(chǎng)中挑選出適合客戶的‘一攬子’綜合理財(cái)產(chǎn)品。”第三方理財(cái)發(fā)展受限前路漫漫:據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)的第三方理財(cái)公司有近萬(wàn)家,但是從整體而言,仍然不成氣候。第三方理財(cái)面臨的發(fā)展瓶頸還很多,可謂前路漫漫。據(jù)了解,首先,第三方理財(cái)在國(guó)內(nèi)發(fā)展最大的阻礙是理財(cái)觀念尚未深入人心。所以,第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)目前的重點(diǎn)工作是舉辦理財(cái)講座,進(jìn)行理財(cái)教育,進(jìn)而達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和創(chuàng)造利潤(rùn)的目的。其次,國(guó)內(nèi)第三方理財(cái)屬于新鮮事物,由于剛剛起步,還沒有成熟的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和從業(yè)準(zhǔn)則。在行業(yè)收費(fèi)模式方面,目前有傭金制、收費(fèi)制、咨詢費(fèi)制以及會(huì)員制四種,多數(shù)第三方理財(cái)使用傭金制,即向銀行等代銷機(jī)構(gòu)收取產(chǎn)品銷售費(fèi)用,而向接受理財(cái)服務(wù)的老百姓則暫時(shí)免費(fèi)服務(wù)。采用何種收費(fèi)制度才適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng),也是第三方理財(cái)需要摸索的重要課題。另外,第三方理財(cái)對(duì)理財(cái)師的綜合素質(zhì)要求很高,其人才培養(yǎng)制度也有待進(jìn)一步完善。第三方理財(cái)目前還在雛形狀態(tài),正是廣納人才、傳播觀念的起步階段。據(jù)悉,美國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷1929年經(jīng)濟(jì)危機(jī)、香港市場(chǎng)經(jīng)歷1997年亞洲金融危機(jī)后,美國(guó)及香港快速成長(zhǎng)了一批第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)。人們需求不斷的提高,使得第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的發(fā)展也是充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在選擇第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的時(shí)候,提醒廣大投資理財(cái)愛好者還是要仔細(xì)的甄選,嚴(yán)格的考察,避免上當(dāng)受騙。
2023-12-11 13:54:45
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