自今年5月份,交強險的大門向外資開放以后,多家保險公司摩拳擦掌,想要分爭一塊車險蛋糕,時過五個月,利寶保險一枝獨秀,于10月初在廣東售出全國首個外資交強險保單,成為首家正式進軍交強險的外資企業(yè),記者從利寶保險和北京保監(jiān)局獲悉,利寶保險目前已經(jīng)通過了北京監(jiān)管部門的驗收,獲得了在北京銷售交強險的資格,如無意外,外資交強險京城第一單有望近期開售。
據(jù)該利寶負(fù)責(zé)人介紹,目前,利寶保險中國區(qū)下屬的四個分公司中,廣東、重慶、浙江三地的交強險均已開始銷售,只有北京市場尚未進入。此番在北京市場成功開賣交強險后,利寶保險將實現(xiàn)外資交強險第一單的全面“搶灘”。
根據(jù)國務(wù)院相關(guān)規(guī)定,從今年5月1日起,交強險業(yè)務(wù)正式對外資保險公司開放。中資外資財險公司零距離肉搏戰(zhàn)一觸即發(fā)。過去幾年,交強險與商業(yè)車險捆綁銷售,使得中資財險公司在車險業(yè)務(wù)上一枝獨秀。試想一下,如果賽場上只有一隊選手,沒有競爭的比賽對于選手技藝的增長將十分有限,對于整個賽制的公平性也備受爭論。就當(dāng)前的保險市場而言,車險絕對是未來增長的重頭戲,外資險企有著多年的從業(yè)經(jīng)驗,能夠帶來先進的管理經(jīng)驗和服務(wù)理念,特別是在產(chǎn)品定價方面和客戶服務(wù)方面的差異化服務(wù),充分競爭將推動我國車險服務(wù)升級。
迄今為止,除利寶保險外,美亞、安聯(lián)、三星、現(xiàn)代、中航安盟等5家外資財險公司也已經(jīng)獲得保監(jiān)會擴展業(yè)務(wù)范圍的批復(fù),獲得在中國經(jīng)營交強險的資格。
目前,這5家保險公司也在積極籌備交強險審批的相關(guān)手續(xù),但具體時間尚未確定。
根據(jù)保監(jiān)會的規(guī)定,外資險企開辦交強險業(yè)務(wù),在保監(jiān)會批準(zhǔn)其變更業(yè)務(wù)范圍后,還需要向保監(jiān)會提交經(jīng)營交強險業(yè)務(wù)的資格申請,通過系統(tǒng)的審核和驗收后,才可以正式經(jīng)營交強險業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示,2011年,全國36家保險公司共承保機動車交強險1.14億輛次,實現(xiàn)保費收入983.42億元,但經(jīng)營虧損高達112億元。
對于外資險企承保交強險,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前交強險費率和產(chǎn)品并無本質(zhì)差別,但交強險背后的商業(yè)車險卻是外資險企看重的巨大潛在市場。承保交強險,進而帶動商業(yè)車險市場份額的增長,是外資險企進軍中國交強險市場的主要目的。
從今年10月16日開始,利寶財險已經(jīng)開展交強險業(yè)務(wù),真正成為首家正式進軍交強險的外資企業(yè)。目前,消費者還只能在利寶大本營重慶,以及其浙江和廣東兩家分公司購買到該公司的交強險,而北京地區(qū)的車主尚不能購買到。
截至目前,已經(jīng)有美亞財險、利寶保險、安聯(lián)財產(chǎn)保險、中航安盟、三星財險、現(xiàn)代財險等6家外資險企獲得批復(fù)允許變更業(yè)務(wù)范圍,而邁出實質(zhì)性步伐的只有利寶保險。
按照中國保監(jiān)會的要求,外資開辦交強險業(yè)務(wù),在獲得保監(jiān)會國際部關(guān)于擴大營業(yè)范圍申請的批復(fù)后,還需要向保監(jiān)會財產(chǎn)險部提交經(jīng)營交強險業(yè)務(wù)的資格申請。通過系統(tǒng)的審核和驗收后,才算是正式獲得經(jīng)營交強險的資格。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,開展交強險業(yè)務(wù)的前期準(zhǔn)備工作十分復(fù)雜,對公司的制度建設(shè)、人員儲備等方面有較高的要求。保監(jiān)會審核不僅要求外資險企的交強險系統(tǒng)能夠完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)實時對接、能夠?qū)嵤┙粡婋U獨立核算;還要求相關(guān)系統(tǒng)支持見費出單,并與車險信息平臺對接、車船稅對接;針對交強險單獨出保單,使用單獨的險種代碼、實現(xiàn)車船稅代征代繳等功能。
五家險企實力現(xiàn)狀分析
美亞財險:無商業(yè)險經(jīng)營經(jīng)驗
美亞保險是目前國內(nèi)最大的外資財產(chǎn)保險公司,其交強險業(yè)務(wù)首先選在了廣州和上海兩地。美亞目前在北京市、上海市、廣東省、深圳市和江蘇省設(shè)有分支機構(gòu),年保費收入達到10億元以上。今年前三季度,美亞財險保費收入是8.66億元。
美亞財險為何率先選擇在廣州和上海開展交強險業(yè)務(wù),或許可以從其各地的保費收入窺見一斑。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,美亞財險在上海、廣東、北京和江蘇的保費收入分別是4.2億元、2.04億元、0.61億元和0.13億元。可見,上海和廣東是其經(jīng)營基礎(chǔ)較好之地。
2011年年報顯示,美亞保險目前經(jīng)營的險種主要有責(zé)任險、意外傷害險、貨物運輸險、企財險、短期健康險、信用險等險種,保費收入分別是3.29億元、2.74億元、2.50億元、1.25億元、0.28億元、0.26億元。其中,美亞責(zé)任險保費收入占比最大,為31.2%。同時,責(zé)任險承保業(yè)務(wù)也是美亞財險主要的盈利點,2011年責(zé)任險實現(xiàn)承保利潤0.38億元。
據(jù)了解,美亞財險近年來沒有經(jīng)營商業(yè)車險。而交強險和商業(yè)車險總是相伴出現(xiàn),對于消費者而言,外資進軍交強險市場也是醉翁之意不在酒,實際瞄準(zhǔn)的是商業(yè)車險。而對于沒有經(jīng)營過商業(yè)車險的美亞來說,交強險業(yè)務(wù)的放開意味著其擁有了交強險和商業(yè)車險兩個市場空白點,同時也意味著,其開拓業(yè)務(wù)面臨的競爭壓力也更大。
利寶保險:八成業(yè)務(wù)源于車險
向來低調(diào)的利寶保險近兩年一直保持著外資財險市場前三的地位。記者最新從利寶保險獲知,目前消費者在北京地區(qū)還不能購買到該公司的交強險,而在重慶、浙江、廣東其他三地皆可以購買到該險。資料顯示,利寶保險注冊地位于重慶,目前已經(jīng)在北京市、浙江省、廣東省三地設(shè)立分公司。
數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,利寶保險保費收入5.13億元,在外資財險公司中排名第二,市場份額占比10%。
從保費收入來看,今年前8個月利寶保險在重慶收取了0.28億元保費;前三季度,該公司在北京、廣東和浙江的保費收入分別是1.25億元、0.24億元和1.13億元。可見,北京地區(qū)也是其保費的重要來源,為何未能在京開展交強險業(yè)務(wù),記者致電利寶保險,但截至發(fā)稿時間仍未得到公司的答復(fù)。
與美亞財險“靠責(zé)任險打天下”不同,利寶保險近80%的保費收入來自于車險。利寶保險2011年年報顯示,全年保費收入5.2億元,車險保費收入4.1億元,占比79%;車險虧損0.9億元,占虧損總額的86%。另外,意外傷害保險、責(zé)任保險、貨物運輸保險是公司的主要險種。
記者還從利寶保險了解到,此前利寶保險一直通過與其他保險公司合作曲線開展交強險業(yè)務(wù)。外資保險公司受理商業(yè)險,與其合作的財險公司受理交強險。比如利寶保險在重慶與大地財險合作,在廣東則與華泰財險合作。
至于此次利寶保險之所以能夠搶占先機,率先開展交強險業(yè)務(wù),一位業(yè)內(nèi)人士表示,這主要是由于該公司有現(xiàn)成的系統(tǒng),只需把交強險業(yè)務(wù)并入即可。
安聯(lián)財險:車險占比7.4%
7月1日,保監(jiān)會同意安聯(lián)財險在廣東省行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)和直轄市內(nèi),經(jīng)營機動車交強險業(yè)務(wù)。
從安聯(lián)財險的經(jīng)營區(qū)域來看,目前公司能夠承保交強險業(yè)務(wù)的地區(qū)只有廣東和上海,其在兩地的保費收入分別是4.48億元和0.19億元。目前,安聯(lián)財險在外資財險公司中排名市場第三。
2011年報顯示,安聯(lián)財險保費收入是4.48億元,有1億元來自于責(zé)任險,其次是企財險、建工險、貨物運輸。車險保費收入只有0.33億元,占比僅有7.4%。2011年安聯(lián)財險凈虧損702.5萬元。
中航安盟:市場地位躍居第五
9月17日,經(jīng)中國保監(jiān)會批準(zhǔn),中航安盟保險公司的業(yè)務(wù)范圍擴展至機動車交通事故責(zé)任強制保險。
對于成立不足兩年,只有兩家分公司的中航安盟的來說,能夠迅速取得交強險經(jīng)營資格著實讓人眼前一亮。目前,該公司還只能在四川和吉林開展業(yè)務(wù)。
去年,中國航空工業(yè)集團加盟安盟保險,持股50%,為其帶來了不少股東業(yè)務(wù)。去年年末,“資源一號”02C衛(wèi)星的保險項目就是由其承保的。曾有中航安盟內(nèi)部人士向媒體表示,一定會利用好股東資源,挖掘更多大客戶。
去年上半年,安盟保險保費收入只有1993萬元,在外資財險中墊底,排名僅僅超過富邦保險和日本興亞;今年前三季度,中航安盟保費收入2.79億元,躍居外資財險公司第5名。今年上半年,中航安盟在外資財險公司中的地位還一度躍居第二。
年報顯示,2011年公司共取得保費收入13403萬元,較2010年保費收入增長96%。其中,機動車商業(yè)保險保費收入2646萬元,占商險保費收入55%。吉林省分公司商險保費收入782萬元,占安盟全部商險保費收入16%;四川地區(qū)商險保費收入4026萬元,占安盟商險保費收入84%。2011年,中航安盟虧損0.43億元,主要是由于車險虧損較大造成。
三星財險:車險占比12%
10月26日,三星財產(chǎn)保險也獲得了保監(jiān)會變更業(yè)務(wù)范圍的批復(fù)。
三星財險是韓國三星火災(zāi)海上保險公司在中國設(shè)立的具有法人資格的獨資財產(chǎn)保險公司,隸屬于韓國三星集團。母公司是韓國最大的財產(chǎn)保險公司,設(shè)立7年,在北京市、天津市、江蘇省、廣東省設(shè)立了分公司。
2011年,三星財險4.29億元保費收入主要來源于貨物運輸險、企財險,分別占比41%、37%,分別實現(xiàn)利潤0.39億元、0.34億元。而商業(yè)車險僅有0.5億元,占比12%。三星財險是為數(shù)不多的實現(xiàn)盈利的外資財險公司,2011年報顯示,凈利潤0.63億元。
現(xiàn)代財險:車險是第二大保費來源
同是在10月26日這一天,另一家韓國獨資保險公司(韓國現(xiàn)代海上火災(zāi)保險株式會社)現(xiàn)代財險也獲得了保監(jiān)會變更業(yè)務(wù)范圍的批復(fù)。
目前,該公司只能在北京市和山東省開展業(yè)務(wù),2011年公司經(jīng)營的保險產(chǎn)品中,原保費收入居前五位的是企業(yè)財產(chǎn)險、機動車輛及商業(yè)第三者責(zé)任險、貨物運輸險、責(zé)任險、船舶險,這五大險種保費分別是3662萬元、2222萬元、1462萬元、1203萬元和772萬元,合計占公司2011年保費收入的95.1%。今年前三季度,現(xiàn)代財險收取7430萬元保費,在外資財險公司中排名第17。
無論體量有多大,外資正積極在交強險領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臉I(yè)務(wù)增長點。隨著外資財險進入交強險領(lǐng)域,各家保險公司的虧損會隨著市場份額的下降而攤薄,但究竟有多大改變還很難說。上述市場人士表示,外資要有足夠的耐心,至少在3年內(nèi),交強險的經(jīng)營狀況不會有較大改變。
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